为什么Axie Infinity创下千倍传奇后,一切才刚开始?

比推 阅读 200 3小时
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Axie Infinity的AXS代币的价格一直都是最能迷惑人心智的东西。AXS于2020年11月首次在币安交易所上市,初始价格约为11美分,对于那些在当时拥有一些AXS并持有到现在的长期投资者来说,总回报率高达1318倍。根据比推终端数据显示,截至发稿为止,Axie 的价格为 140.56 美元。很多人认为一年内翻了千倍的东西肯定是存在严重泡沫的。

为什么Axie Infinity创下千倍传奇后,一切才刚开始?

因此,大量热钱已经流入所谓的 "下一个Axie":从加密圈中最优秀的项目,如 Illuvium 和 Star Atlas ,到雄心勃勃的后起之秀,它们都在寻求解决 Axie 作为一个游戏的明显痛点,这些项目往往承诺做出更好的UI,更好的游戏性,更好的代币经济模型,更好的一切 —— 当然还有花更少的钱。

这几乎就是过去几年中 "比特币杀手 "和 "以太坊杀手 "剧情的翻本。历史不一定会重演,但结果却往往相差无几。

但目前看来,Axie才刚刚启程,"下一个 "Axie Infinity就是Axie Infinity。

别被价格蒙蔽了双眼

图表主要与币价有关——即公司的价值:传统上有多年经营历史的公司的公开上市股权,足以满足交易所和监管机构的要求。而如果一个这样成熟的企业一年内回报率达到1318倍,这绝对是可笑的,甚至可能是存在某些黑幕。这种价格远远高于估值的情况,值得任何投资者敲响警钟。

然而现实是,Axie Infinity仍处于起步阶段,其背后的工作室 Sky Mavis 在理论上仅仅是一个处于早期阶段的企业。加密货币只是早期阶段的投资,投资者面对的实际上是一个具有巨大的流动性的实时市场。在这种背景下企图用传统的股票市场的分析方式来研究加密市场的公司,只能说是在刻舟求剑,可笑至极。

A16Z是专注于早期投资的顶尖风投,他们最近向Axie的游戏工作室Sky Mavis投资了1.52亿美元,这明确地将其置于 "早期阶段 "的范围内:A16Z入场难道就是为了 30 %的利润么? 显然不可能。

我们被传统市场所定型的交易思维,让我们长期沉溺于交易价格所形成的幻觉之中,而因此忽略掉了我们正处在一个完全不同的市场里面。

与传统企业相比,加密货币企业最大的结构性优势之一是能够毫不费力地跨越物理限制,它并拥有一个瞬息万变的全球可寻址市场,就像 "互联网 "企业推倒其实体店一样,它也将创造出比上一代人认为的可寻址市场大得多的市场。

区块链游戏带来了一套全新的游戏经济学,不仅对玩家,对游戏开发者也是如此。Axie Infinity成功开创的 "Play to Earn(玩赚)" 机制从根本上扭转了人们玩游戏的理由,以及玩家和开发商对每个游戏交付的期望。人们参与游戏的原因比 "为了好玩" 要宽泛得多,游戏突然成为一种以前从未存在过的谋生方式(曾经仅仅是专业玩家、电竞运动员才有资格以此谋生)。相反,游戏设计的经济模型对开发者来说也发生了巨大的变化:游戏需要以一种不同寻常的方式进行货币化,它面向的是更多的受众,并让玩家参与到经济生态的建设里,还可以获得不菲的报酬并以此谋生。

所有这些新的动力汇集在一起,为像《Axie Infinity》这样的游戏提供了一个比传统3A级游戏大得多的可寻址市场。对于任何了解这款游戏或尝试玩的人来说,很明显,这不是《使命召唤》或《魔兽世界》这种制作精良玩法丰富的传统游戏。Axie Infinity的玩法要简单得多;骨灰玩家可能会说它 "无聊"。但换一个角度来说,这是本来一些因疫情下失业者的收入来源,特别是在东南亚地区,这是一份工作!如果能这样想的话,相信你的观点就会有所改变。

这就是为什么《Axie Infinity》 能拥有庞大的玩家市场,尽管它只有非常 "简单 "的游戏机制,但它不同于其他任何游戏。Axie Infinity拥有的并不是 "喜欢玩这个游戏 "的玩家数量,也不是像传统视频游戏分析那样按 "休闲与铁杆 "玩家划分的。该游戏生态背后的本质是:"有多少人会觉得玩这个游戏的收入有吸引力?"

目前看来,《Axie Infinity》 玩家收入约为100美元/周,这相当于全球收入最低的50%的人平均年收入的10倍(世界不平等报告:https://wir2018.wid.world/)。尽管全球收入分配有偏差,但对很多人来说,玩游戏可能创造一个不可思议的收入渠道。而这些潜在用户的数量有多少?有数十亿人。

当Axie Infinity刚刚兴起时,他们才刚跨越了 100 万 Axies 繁殖的里程碑,每日活跃玩家不到 30 万。而到现在,这些数字已经接近 900 万 Axies ,日活跃玩家达到 200 万。

迅猛的增长速度?的确如此

已经饱和的市场?远未达到

Sky Mavis 和 Axie 背后的团队刚刚起步,他们为自己未来的发展路线做好了充分的准备:他们不仅有一流的团队和来自A16Z的1.52亿美元的投资,他们还有大量自己赚取的AXS和ETH。是的, 按照目前的市场价格,该团队持有的约2000万AXS和约4.5 万枚 ETH加起来就是超过31亿美元的流动资金,这些钱可以满足他们任何的发展需求。

如果要问下一个Axie Infinity将来自哪里,那一定就是Axie Infinity 自己。

改革,不仅仅是为了自己

Axie Infinity是一个定义时代的平台。也许,很多项目将在它之后声称自己在某个方面做的可以更好,而这很可能最终也的确会成为事实。但Axie Infinity作为一种变革性的力量,不仅仅是对游戏行业,同时也是对加密领域,甚至整个世界,这种影响力,是没有办法复制和突破的。

现在,许多生态系统的拥有者已经证明了,他们可以通过对用户的掌控来实现许多事情。Facebook和谷歌是最典型的例子,他们首先积累了大量用户,接着又找到了变现的渠道。正如 "旧世界 "是上一代互联网巨头(包括Facebook和谷歌)所代表的 "网络世界 "的对立面一样,Facebook和谷歌这样的俘虏性生态系统现在反过来成为Axie Infinity这样的去中心化游戏的对立面。

在Axie的案例中,200多万人(每天都在增加)实际上是在一个对他们来说非常真实的元宇宙中工作。他们赚到了真正的钱,这些钱可以用来购买食物、建造房屋和教育孩子,这使他们在《Axie Infinity》世界中度过的每一秒钟都与在 "正常 "工作中度过的时间一样有意义。

从这个现实来看,特别是那些发展中国家的玩家,正在亲身体验加密领域一直以来承诺的福利,尽管这些福利在发达国家看来显得微不足道:

拥有一个银行账户,能够储蓄(通过质押换取收益),

能够在网上市场买卖并将收益存入银行,

能够将这些收益用于非常具体的 "现实世界 "商品和服务。

简而言之,就是拥有一个金融身份,而以前这些人是被银行系统所遗弃的,被认为是一个无足轻重,浪费时间的市场。

换句话说,Axie Infinity的每个玩家,作为他们开始游戏、赚钱和兑现的旅程的一部分,已经获得了比世界上大多数人更多的关于加密货币世界的知识和经验,当然比那些继续否认去中心化加密货币系统有效性的人多得多。

随着Katana的推出 —— Axie的专用侧链Ronin上的原生去中心化交易所,玩家有越来越多的理由参与到Axie Infinity元宇宙中。

就加密货币知识而言,发展中国家正处于跨越发达国家的过程中。大多数Axie Infinity玩家理解Ronin侧链上的原生DEX的重要性,以及这如何预示着与现有DeFi协议的整合,通过规避Ethereum基础链上的高交易成本来吸引越来越多的新用户,这一事实已经说明了他们对去中心化网络如何运作有着高度理解。而这个领域的学习清单还在不断增加。

随着越来越多的人把元宇宙作为就业和收入的来源,花越来越多的时间与加密生态互动,生态系统的交互性就会呈几何态势继续增长。现在,你甚至还可以利用该生态来参与选举,是的,比推此前报道, 委内瑞拉北部的一位州长候选人承诺为 Axie Infinity提供一个学习中心,让当地人能够有更多的就业机会,以此来拉选票。这还不是唯一的例子,菲律宾也有官员直接用 Axie 作为自己的特色作为参选筹码。

为什么Axie Infinity创下千倍传奇后,一切才刚开始?

同理,在Axie Infinity世界中做生意的公司就拥有天然的广告效应,甚至更大的政治影响力,以及金融产品和服务的渗透度,从这个角度看来, Axie Infinity离它的最终形态还很遥远。

Axie Infinity所建立的去中心化网络的开放性允许用户可以自由选择自己的去处:用户可以无缝地进入以太坊的主链并进行交易,或者DeFi的巨头们可以在Ronin上启动自己的项目。无论发生什么,对任何一方来说都是一种胜利,Axie Infinity用史无前例的方式展示了去中心化世界的可能性。

海中有许多鱼,但没有一个能与Axie相比

怀疑论者此时仍会争辩说,Axie的确是开拓者,为以前认为不可能的事情打开了一扇门。这很好,但它毕竟是一个游戏,而这个游戏实际上非常无聊。市场上现在有大量Axie Infinity的仿盘,它们有着几乎一模一样的游戏方式,但被赋予了3A级画面和更吸引人的情节,Axie被淘汰只是时间问题。

是的,市场上肯定会不断涌现全新的游戏,它们可能会制作得非常精良,并在未来与《Axie Infinity》激烈竞争。但考虑到整个区块链游戏领域还处于生长期,Axie Infinity不仅是这个行业的领导者,它也是最有能力占据主导地位的游戏:就其经济模式而言,资源的规模以及其用户群的规模,这些都是没办法仿制的。当然,Sky Mavis正在组建的团队的质量也是非同一般的,鉴于上文所说的,Sky Mavis 有异常充足的现金流,招聘贤才对他们而言,并非难事。

还有更重要的一点,《Axie Infinity》作为一款游戏仍处于Alpha阶段:它可能是一个公众可以参与的开放Alpha版本,但传统意义上,Alpha版本都是作为礼物送给一小部分有资格的游戏玩家(例如内部测试人员、忠实的粉丝等),他们会在一个基本受控的环境中对非常有限的游戏性进行压力测试,向开发者报告错误,因为即使最大的游戏工作室制作的游戏也有错误,需要随后进行修补,并一遍遍的重复这个过程。

因此,我们现在看到的《Axie Infinity》只是游戏完全形态的冰山一角。而Axie现有的庞大的用户群再一次让它看起来并不像是一个“早期”项目,因为在 "传统 "世界中,只有大型游戏的最终发布版本才能有200万以上的日活用户。哪个开发者会敢将一个不完整的游戏版本直接放给用户玩?

但这就是加密领域:开放性和社区投入是加密领域精神的核心。而这种开放性和用户的深度参与,以及游戏的经济模型设计,让高额的gas费(在开始的时候),服务器过载,土地游戏性的延长延迟和其他连久负盛名的大型公司铁粉都无法忍受的bug(举例:CD Projekt和Cyberpunk 2077),被Axie玩家社区看得云淡风轻。

当然上面这些都不是最重要的,最重要的是能够以Axie为生抵消了游戏性方面的不足,而开发团队及时响应玩家社区需求的能力继续建立了良好的信誉,即使是在做出提高最低技能水平所需的门槛等艰难决定时,他们也能很快速的给出合理的响应。但是,Axie Infinity未来无限的可能性才最为让人着迷。

Axie Infinity已经实现了其他项目梦寐以求的目标:群聚效应。当用户对项目的依赖程度达到一定临界值,其他用户就会不由自主的被吸引过去。这就是它与那些给出无数承诺的新项目的区别。

我们都知道,一旦达到群聚效应后,故事是如何发展的:如果没有什么以外,Axie社区很快就会成为一个黑洞,把越来越多的人吸引进去。

畅享 Axie Infinity 的未来

作为总结,让我们的想象力完全发挥出来,以下是对《Axie Infinity 》一些展望:

Ronin 成为以太坊最大的侧链:Ronin桥接合约已经是以太坊L1上最大的桥接合约,82 亿美元的资产被锁定在桥接中,并被转移到Ronin(来源:https://dune.xyz/eliasimos/Bridge-Away-(from-Ethereum)),更不用说在 Axie 生态系统内创造的总价值了。Ronin 会变得比 Ethereum 更大吗?为什么不可能呢?。

Katana成为世界上最大的DEX:不管Ronin是否能成为第一,Katana近期创下的奇迹都值得关注。Katana于11月2日推出,该平台流动性在4天内迅速从零增长到12亿美元的,这些流动性是由用户将ETH和AXS/SLP质押到流动性池子所提供的。为了更确切的展现 Katana 所创造的奇迹,它在4天内,就提供了目前Uniswap v3上的25%的流动性,而Uniswap是AMM(自动做市商)驱动的DEX先驱项目。Ronin作为一个侧链,它在架构上与Arbitrum这样的东西是相同的。在未来更多的代币被桥接到Ronin上并进行交易?这并非不可能。如果这个桥被打通,那么就会有更多的交易在 Katana 上进行,那么Katana 成长为 DEX 巨头也并非不可能之事。

NFT借贷:通常来说,NFT主要是艺术作品,是 "右击并保存" 玩家的素材。但在《Axie Infinity》里,它们无疑是一种成熟的生产资料:和汽车、拖拉机或飞机属于一回事儿。它们是玩家谋生的主要手段。它们可以被借贷吗?当然可以,而且现在有大量游戏公会都在搞自己的 NFT 借贷,让低收入玩家有一个进入游戏的渠道。

小额贷款和融资:对于收入微薄的群体而言,比抵押贷款更吸引人的是针对预期收入的无抵押贷款。贷款是以实际具有流动性的抵押品进行的,这些抵押品有明确的市场价格,而且大多数抵押都是150-200%的超额抵押。毕竟在加密领域,如果你只是知道对方的钱包地址就想试图以未来收入为抵押来进行贷款是非常困难的,但当钱包地址与游戏和创收的历史联系在一起时就不那么困难了。我们能否看到第一个基于加密货币的收入贷款在Axie Infinity玩家中实现?对于发展中国家的玩家来说,以这种方式获得启动资金将是一个巨大的利好,特别是当他们资金窘迫没有抵押品可以提供的时候。

新的商业模式:我们已经看到像YGG这样头部公会的出现,它们有助于将玩家凝聚成一个组织,使他们能够有序的进行游戏,接受培训和资金支持,并最终以此谋生。围绕着这些玩家,一个由培训师、经理和服务提供商组成的生态系统已经开始成长,只要这个生态系统保持完整并超过临界质量,我们就会看到不可思议的爆炸式增长。

这些只是对Axie能走多远的一些猜测,现实可能会与我们现在所能想象的非常不同。但它们都有一个共同点,Axie正在将加密货币带入主流视野中,而最开始的受众就是那些被传统金融体系所遗弃的人。

综上所述,即便是现在进入 Axie 也不能说“太晚了”,因为一切才刚刚开始而已。

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